福布斯Fintech50强榜单-Betterment 6/50(排名不分先后)

福布斯Fintech50强榜单-Betterment 6/50(排名不分先后)


Betterment,机器人投资顾问公司。

用户进入 Betterment 网站后,填写一些个人信息(包括投资目的、期限、目标金额、风险偏好等)后,网站就会根据你的个人状况推荐最适合你的资产分配建议。

发展经历

2016年3月,Betterment,宣布完成 1 亿美元 E 轮融资,由瑞典投资公司 Kinnevik 领投,之前的投资方 Bessemer Venture Partners、 Anthemis Group、 MenloVentures 和 Francisco Partners 继续跟投。目前公司估值 7 亿美元,累计融资 2 亿美元。
2016年3月初,Betterment 针对美国的退休储蓄计划401 (k)发布了平台产品 Betterment for Business。
2016年3月,Betterment 推出了资产聚合工具,可以将客户在 Betterment 内外的资产集中到一处。
2015年4月,Betterment RetireGuide 面市,能够帮助所有客户制定个性化退休储蓄和投资方案。
2014年,在 Fidelity 的参与下推出了 Betterment Institutional 平台,开始为机构和公司提供理财方案,目前平台上有大约 200 家公司。之后 Fidelity 离职,成立了自己的机器人投资顾问公司。
2010年,Betterment 正式发布了产品,帮助客户理财,此后服务、产品和管理的资产一直不断增多。
2008年,CEO Jon Stein 和 COO Eli Broverman 创立 Betterment。

总部:纽约

简介:机器顾问根据投资者的目标和风险承受能力去管理EFT投资组合,并收取一个浮动的管理费,通常为年总资产的0.25%。最近公司开始推出401(k)产品。

资历:最大的智能理财顾问,为20万名客户管理60亿美元资金

融资:2.05亿美元,来自Bessemer Venture Partners、Citi Ventures、Northwestern Mutual等

威胁到:传统金融顾问、其他智能理财顾问