纲要：

• 稅務策略及管理
• 退休規畫及策略
• 投資組合回顧與風險分析
• 社會安全福利及長期護理計畫
• 大學教育資金投資策略
• 如何申请和经营小商业

萬通互惠人壽保險公司（「MassMutual」萬通互惠理財）最近完成了對大都會人壽美國零售經紀團隊，即大都會菁英理財集團（MetLife Premier Client Group, MPCG）的併購，與世界日報合作，將於10月15日舉辦「2016財富管理博覽會」。專家將進行四大專題演講以及一對一專業諮詢，將最新財富管理資訊介 紹給華人社區。

萬通互惠理財大哈德遜（Greater Hudson）分公司管理合夥人（Managing Partner）陳永杰（Derek Chan）表示，華人社區也許對萬通互惠理財還較為陌生，但業內人士都知道，這是一個頗具聲望的組織。很高興能把它帶入華人社區，提供廣泛的金融服務和產 品，幫助華人更好的理財，保障他們愛護的人。

陳永杰指出，「市場有很多金融服務提供商，但真正重視華人社區的並不多。我們不 僅全面關注華人，還根據華人的語言、生活習慣等特點，有針對性的聘請最值得信賴和經驗豐富的顧問和代理，以滿足華人社區的需要。萬通互惠理財的優勢是能夠 為華人家庭和企業提供更好的保障產品（Protection Products）和財富規畫方案。此外，我們會繼續保持與社區組織合作，例如聯合慈濟合辦捐血活動和健康日，支持華策會、美國中醫協會等組織舉辦社區活 動等。」

分行副總經理（Managing Sales Director）陳貞君（Junnie Chen）表示，「過去幾年華人社區的快速成長以及在主流社會占據的一席之地，大家有目共睹，我們也很榮幸在過去30年給予社區支持，幫助社區成長。華人 社區對我們一如既往的重要，我們和萬通互惠理財承諾會繼續全力支持華人社區，提升社區品質，並和社區一起發展。」

高端市場顧 問（Advanced Markets Consultant）黃錫賢（Tony S. Wong）指出，隨著華裔社區老齡化問題不斷加重，最大的挑戰是退休後的收入來源，大部分僱主不提供可靠的養老計畫，退休後有足夠的收入來維持生活方式非 常重要；此外，很多民眾對財產處理和遺囑存在誤區，這些議題都是今年博覽會的重點，希望民眾多了解金融產品及相關信息，請專家量身制定適合自己的規畫。

「2016 財富管理博覽會」四大專題演講包括退休規畫及策略、稅務策略、2016至2017投資市場展望以及社會安全福利及長期護理計畫。一對一專業諮詢涉及退休規 畫及策略、稅務策略及遺產規畫、投資組合回顧與風險分析、社會安全福利及長期護理計畫、大學教育資金投資策略，以及萬通互惠理財服務和政策。

陳 永杰強調，「過去兩年舉辦的財富管理博覽會在華人社區很成功。華人社區正在蓬勃發展，參加博覽會的華人也很願意接受新資訊和建議。博覽會旨在把最好、最豐 富的信息提供給華人社區，幫助保障個人、家庭、商家財富增值和傳承。萬通互惠理財非常願意與世界日報合作，為社區作出貢獻。」

2016財富管理博覽會將於10月15日（周六）上午11時45分至下午4時30分在法拉盛喜來登酒店舉行，地址：39大道135-20號2樓宴會廳。報名電話：（718）746-8889分機6361；線上報名：http://goo.gl/RUC0cm。